快速采用 Outlook 中内置的以财务为中心的 CRM 系统

在当今动荡和充满挑战的经济环境中，许多金融服务组织都在努力从竞争中脱颖而出。然而，由于行业的性质，价格，产品和分销方式经常被竞争对手模仿和复制，使其难以脱颖而出。公司引人注目的主要方式之一是为客户提供卓越的客户体验。许多公司发现，吸引和留住优质客户的最佳方式是通过客户关系管理（CRM），并且通过用于金融服务的CRM软件，他们能够实现预期的结果。

无论您是专门提供财富管理，保险还是银行业的产品和服务，此资源都将向您展示实施金融服务CRM解决方案如何帮助您与客户建立有意义的关系，从而提高您的竞争力和盈利能力。继续阅读以了解有关金融服务行业特定CRM需求的更多信息，金融服务CRM软件如何满足这些需求，以及CRM专门为您实现关系管理目标所做的工作。

为什么金融服务有不同的 CRM 需求？

从保险提供商到零售银行和财富管理公司的金融服务组织不断面临压力，以留住有利可图的客户，在机会周期内提高生产力，并推动交易更快地完成。金融服务行业的公司需要创新的CRM用于金融服务战略，以创造增长机会，快速适应不断变化的资本市场条件，并为客户提供个性化的产品和服务。为此，有效的金融服务CRM软件是有效管理所有渠道和客户接触点的客户关系的关键。

由于金融服务行业的高度交易性质，金融CRM软件还应支持核心金融交易，如资金转移，帐户入职，案例升级，客户资料更改和贷款发放。此外，销售顾问和投资组合经理需要捕获特定于行业的客户属性，以生成潜在客户资格认证流程;因此，用于金融服务软件的CRM也应该能够支持这一关键功能。最后，为了提高效率和有效性，金融业CRM软件应与组织在前台和后台的现有应用程序和流程完全集成，以利用现有软件并允许实时操作数据。

哪些客户关系功能特定于金融服务？

提高您的关闭率，最大限度地提高盈利能力，并提高客户保留率。因此，您需要用于金融服务的CRM软件，该软件可以全面了解所有客户交互，使您能够更好地了解和预测客户的需求。随后，您将能够更好地利用交叉销售机会，根据每个客户的独特概况和风险承受能力提供有针对性的优惠。这是您的组织成功管理风险、提高盈利能力以及提供准确的财务建议和定制服务的能力的关键。
为了保持竞争力，组织的核心职能必须平稳有效地运作。因此，您应该实施包含生产力功能和移动解决方案的金融CRM软件，以提高您的运营效率，鼓励生产力并减少繁忙的工作，以便您的员工有更多时间参与有意义且相关的客户对话。金融CRM软件还应与现有系统和软件无缝集成，以帮助降低总体拥有成本并扩展技术投资的价值。简而言之，金融行业的CRM软件应该降低您的运营成本并提高组织的底线。

Astrology能否在客户关系管理中帮助金融服务？

一旦您确定了金融服务组织的特定CRM需求，您就可以继续将财务CRM软件整合到组织的运营中。Astrology为金融行业提供与微软展望无缝集成的CRM软件。由于 Outlook 是使用最广泛的电子邮件平台之一，因此使用 Outlook 集成 CRM 软件的主要好处是用户熟悉 Outlook 体验。此外，该软件还可以通过使用自动化任务和嵌入式桌面生产力功能来帮助提高员工的绩效和效率。

Astrology是一个易于使用，快速实现CRM和联系人管理器嵌入在微软展望。

Astrology客户关系管理的主要特点

联系人管理

在所有设备上集中和同步您的联系人

自动跟踪所有电子邮件、约会和任务

多层母公司关系

销售渠道管理

潜在客户管理

网站潜在客户表单集成

自动跟进

 报告和分析

图形仪表板

报表编写器

轻松导出到 Excel

一切都在展望之内！

销售渠道

作为一家金融公司，一个快速高效的系统来捕获潜在客户和获得新客户至关重要。Astrology CRM的销售自动化模板使您能够通过几次简单的点击将电子邮件交换变成一个完整的项目。通过Outlook的联系人系统，AstrologyCRM可以自动生成电子邮件提醒，任务和约会。这些功能将使客户获取并遵循您工作流程的自然部分。这意味着，一旦您熟练地使用此附加工具集，您就不必担心对客户进行微观管理。使用 Astrology CRM 设置您的自动化销售渠道，并给自己留出空间专注于您最擅长的事情。

项目管理

AstrologyCRM之所以如此强大，部分原因在于它的多功能性。我们知道您的项目各不相同，并且可能难以组织。使用Propetor的可自定义模板功能，您可以设置自己的节奏和目标。与销售渠道类似，为不同的项目设置模板将自动设置完成工作所需的提醒和任务。通过AstrologyCRM项目管理保持清洁和高效。

同时，Astrology有以下工具集来跟踪您在项目中的进度：

• 跟踪项目活动和注释

• 根据特定阶段、状态、用户和任何用户定义的字段保存视图

• 在一个视图中分配任务和管理后续项目，以确保项目顺利完成

• 自动执行工作流模板并将其分配给业务流程，以便快速跟进

• 将报价、电子邮件、PDF、Word 文档、图像、约会和任务链接到您的记录

• 与有权访问 Astrology的团队成员沟通项目更新

• 跟踪项目成功/失败以及未来业务发展的原因

• 这些额外的功能使您能够跟踪资源，如工具和用品，同时确保您团队中的每个人都了解最新信息并了解当前项目。

Astrology分析

数据分析和报告是任何CRM的关键部分。通过图表和模型可视化过去项目数据的能力可以极大地帮助进一步改进和优化您的运营。查看人们在活动报告中陷入困境的地方，或者通过我们的情报报告找出哪些项目最有利可图。更好的是，如果您觉得需要一个专门针对您的需求量身定制的报告模型，请随时联系我们的自定义报告团队。

Astrology分析仪表板回答了这些问题：

• 销售渠道中有多少收入？

• 收入何时到位？

• 销售代表是否在更新他们的机会？

• 发送了多少报价？

• 什么是总报价积压？

• 什么是销售预测？

易用性

AstrologyCRM并不像市场上的其他一些CRM那样复杂。它擅长它所做的事情，并将简单性，可访问性和便利性放在首位。使用 Avidian 简化从潜在客户和客户管理到项目工作流程的所有内容。