需要快速了解如何设置AstrologyCRM的基础知识吗？我们的初学者管理指南将让您立即上手！

FQA

单击下面的任何标题以开始使用。

如何配置新用户

此视频将引导您完成为新用户设置 Astrology个人资料的过程。

如何停用当前用户

如何停用帐户，同时保持分配给该帐户的所有数据井井有条，并为下一个用户做好准备。

如何重新分配许可证

将当前或已停用的帐户分配给新个人 - 以及与之关联的所有记录。

如何删除用户

在永久删除帐户之前，请确保重新分配与用户关联的所有记录。

如何搜索当前用户

检查特定帐户的简单方法。

如何调整用户层次结构

如何在数据可访问性和编辑权限方面设置和更改命令链。

如何创建和编辑部门

定义部门的工作以及如何添加和更改它们以满足您的业务需求。

如何创建模板

为组织的各个部门逐步创建商机模板。

如何编辑模板

有关如何定制商机模板以适合您的业务和需要跟踪的数据的提示。

如何创建产品和服务组

如何创建组来跟踪公司提供的各种产品和服务。

如何添加其他产品/服务字段

如何使用“产品 & 服务扩展”字段跟踪每个产品明细项目的详细信息。

如何自定义联系人选项卡

需要跟踪特定的客户信息？本视频将向您展示如何操作。

如何自定义公司经理选项卡

使用自定义数据字段组织公司信息。

如何配置交换公用文件夹

共享链接的电子邮件、约会和任务！

如何管理用户

如何在删除或更改用户时重新分配Astrology记录。

如何配置文档生成

如果您想自动填充报价单和发票，本教程将向您展示如何操作！

如何在其他部门创造机会

如何在其他部门创造机会。